Le SPI/GSEA Sevelnord

La santé retrouvée du marché automobile français s'est confirmée au mois d'août avec un bond des ventes de voitures neuves de 10%, et les constructeurs prévoient de relever leur prévision de croissance pour l'ensemble de l'année.

Le mois d'août comptait un jour ouvrable de plus que l'an passé, et, à nombre de jours ouvrables comparables, la hausse est de 4,7%. Au total, 92.052 voitures particulières ont été immatriculées selon les chiffres publiés mardi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Le CCFA devrait, début octobre, relever sa prévision initiale de 2% de croissance pour l'ensemble de l'année 2015.

"On est dans la continuité de ce qu'on a observé au premier semestre", note François Roudier, porte-parole du CCFA, qui salue la "bonne santé du marché français, même s'il faut tempérer (quant aux volumes vendus) car au mois d'août, les gens sont plutôt sur les plages que dans les concessions".

Sur l'ensemble des huit premiers mois, la hausse est de 5,9% par rapport à la même période de 2014, et de 5,3% à nombre de jours ouvrés comparables, avec 1,25 million de voitures neuves mises sur les routes de l'Hexagone.

Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem de l'automobile, qui a relevé en juin sa prévision et table désormais sur 5,5% de croissance pour l'année, tempère toutefois le bon résultat du mois d'août: "on reste, en volume, 10% en-dessous du marché d'avant-crise" déclenchée en 2007-2008.

Avec des ventes aux sociétés qui restent soutenues et une demande des particuliers qui repart à la hausse, la reprise est, souligne-t-il, "dans la lignée de ce qu'on observe depuis le début de l'année, progressive et solide".

M. Roudier se réjouit également de la "hausse du moral des ménages qui ont les moyens d'acheter une voiture neuve". Profil type de ces clients: un couple de 52 ans, qui paie un tiers de la voiture comptant, et prend un crédit sur trois ans.

Par ailleurs, une autre "bonne nouvelle, c'est le redémarrage (du secteur) de la construction. Ce sont des entreprises qui achètent beaucoup de voitures neuves".

- le diesel toujours à la baisse -

Les constructeurs français, qui représentent près de 51% du marché, profitent de cette hausse. Ils occupent les dix premières places des voitures les plus vendues, avec l'indéboulonnable trio de tête: Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 308 II.

PSA Peugeot Citroën voit ses ventes croître de 15,2%, notamment grâce à Citroën (+18%), tandis que Renault est en hausse d'un timide 3,5%, pénalisé par la chute de Dacia (-16,3%).

Selon François Roudier, toutefois, le bond de Citroën et la chute de Dacia sont à relativiser, en raison du faible nombre de voitures écoulées.

Parmi les constructeurs étrangers, c'est le groupe Nissan qui enregistre la plus forte hausse (+18,9%), suivi de BMW (+18,8%), et de Fiat (+15,3%). Le groupe Volkswagen, premier constructeur étranger, est en croissance de 12,2% sur le mois d'août.

En revanche, Toyota chute de 10,3%, et Ford de 2,1%.

La part du diesel continue sa trajectoire à la baisse, et représente environ 57% des ventes. Il est également en baisse sur les huit premiers mois de l'année, avec 58,5% de part de marché, contre 65% sur les huit premiers mois de 2014.

Ces chiffres sont révélés alors que la dernière norme européenne anti-pollution en date, Euro 6, est pleinement entrée en vigueur mardi. Toutes les voitures neuves vendues en Europe doivent désormais respecter des seuils d'émissions de polluants plus stricts.

Aux portes de Rennes, PSA Peugeot Citroën occupe plus de 200 hectares. D'ici à la fin de l'année, trois parcelles du site de La Janais, à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), essentiellement des parkings destinés au stockage des véhicules, auront été rachetées par la Région Bretagne.

Le coût de ces 52 ha reste imprécis, entre 10 et 30 millions d'euros. « Nous visons la partie basse de cette fourchette, » confie Pierrick Massiot, le président du conseil régional. Cette acquisition intéresse deux autres collectivités : Rennes Métropole et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. La première surtout. Une fois déconstruites et dépolluées, les trois parcelles lui seront cédées par la Région.

« Nous voulons conforter leur vocation industrielle, » assure Emmanuel Couet, le président de Rennes Métropole. De nouvelles activités devraient donc s'implanter sur ces 52 ha. Les élus attendent, dans le même temps, que PSA renforce son unité de production à La Janais.

En s'engageant, les collectivités espèrent une contrepartie de la part de Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. « La construction à Rennes du véhicule P 87, qui n'a pas encore de nom commercial, est officialisée, notent les élus. Ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir du site à plus long terme... » 4 500 salariés y travaillent aujourd'hui.

Selon Pierrick Massiot, Carlos Tavares se serait montré rassurant : les sites de sous-traitance de Guichen et Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) ne devraient pas être délocalisés et un nouveau véhicule devrait suivre le P 87. « Mais il nous faudra un peu de patience pour parvenir à un niveau d'emploi satisfaisant, » prévient Pierrick Massiot. Si PSA ne tenait pas ses engagements, la Région lui réclamerait le remboursement d'une partie de son rachat des 52 ha.

Les syndicats se réjouissent plutôt de cet accord. Même s'ils attendent du concret : l'annonce, « au plus tard fin 2016, début 2017 », de la construction d'un nouveau véhicule.

Alors que Peugeot affiche des ventes insolentes pour une marque étrangère, Citroën est en perte de vitesse. Le premier dispose d'un catalogue offensif et ambitieux, tandis que le second vient à peine d'installer un SUV dans ses concessions, conditions pour survivre dans un marché en plein marasme.

Fini le temps où l’Afrique était la cinquième roue du carrosse PSA Peugeot Citroën. Depuis l’arrivée à sa tête, en avril 2014, du Portugais Carlos Tavares, transfuge de Renault, le continent a de nouveau la cote auprès du constructeur français. L’annonce, le 19 juin, de l’implantation à Kenitra, au Maroc, d’une usine de 200 000 véhicules (destinés aux marchés africains) est la concrétisation d’une réorientation stratégique d’un groupe qui, à l’international, a longtemps privilégié la Chine. En 2014, il y a écoulé 704 000 véhicules, contre seulement 170 000 en Afrique et au Moyen-Orient (hors Iran).

Ce regain d’intérêt remonte à la réorganisation du groupe par zones géographiques, décidée par Carlos Tavares dès sa prise de fonctions. À la tête de chacune d’elles, il a placé de véritables « patrons de région » dotés de pouvoirs étendus tant sur le commerce que sur le marketing et l’industrie, deux domaines auparavant très centralisés.

« Après ma nomination en juin 2014 à la direction de la zone Afrique et Moyen-Orient, raconte Jean-Christophe Quémard, j’ai travaillé sur un plan de développement. Notre objectif est de vendre 1 million de voitures de nos marques Peugeot, Citroën et DS [haut de gamme] dans cette région à l’horizon 2025, sur un marché estimé à 8 millions de véhicules à cette date. Le comité exécutif du groupe a validé les investissements nécessaires dès juillet 2014. » Lorsqu’il occupait les postes de directeur du projet de la Peugeot 308 et de patron des achats du groupe, ce Français n’était jamais sollicité par sa direction sur des sujets spécifiquement africains. « Désormais, assure-til, je me charge de faire entendre la voix de l’Afrique au plus haut niveau afin d’obtenir les véhicules ad hoc. Nous bénéficions maintenant d’un appui managérial et des moyens de notre reconquête. »

Revirement

Il y a à peine trois ans, la direction industrielle du groupe, basée à Paris, expliquait ne pas voir l’intérêt d’installer de petites usines d’assemblage en Afrique subsaharienne, jugées non viables, ni de grandes implantations industrielles en Afrique du Nord, redondantes par rapport à celles présentes en Europe. Et ce malgré les bons résultats de ses marques au Maghreb, qui figurent sur les podiums de tête du Maroc à la Tunisie. L’implantation à Kenitra mais aussi le redémarrage d’une usine d’assemblage au Nigeria et les discussions en vue d’une installation en Algérie montrent donc un véritable revirement industriel pour le groupe.

« La décision de nous implanter au Maroc a été prise en trois mois, un temps record. Nous avons trouvé des interlocuteurs marocains réactifs, et il nous est vite apparu que le royaume chérifien avait des infrastructures et un tissu de sous-traitants automobiles compétitifs », indique Jean-Christophe Quémard. L’implication de Carlos Tavares, qui connaît bien le pays grâce à son expérience chez Renault, explique aussi cette rapidité. « Kenitra est une usine de la région [Afrique et Moyen-Orient] pour la région. Il n’est pas question de nous lancer dans l’exportation de véhicules vers l’Europe depuis le Maroc », poursuit le patron de la zone, pour bien différencier sa stratégie de celle de Renault à Tanger, dont la capacité de production sera deux fois plus élevée que la future usine de PSA, qui démarrera en 2019.

En Afrique subsaharienne, si le groupe affiche son intérêt pour les marchés du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de l’Angola et du Kenya, il n’est pas encore question d’une implantation industrielle majeure.

En Algérie, où le président François Hollande a fait part d’un autre projet d’usine Peugeot lors de sa visite le 15 juin à Oran, les discussions vont bon train. « J’ai une équipe qui est à pied d’œuvre à Alger pour dialoguer avec les autorités. Nous prévoyons une usine destinée au marché automobile local, le deuxième plus important du continent après l’Afrique du Sud, poursuit le directeur régional. Notre décision dépendra à la fois de l’évolution des ventes de voitures dans le pays – en dents de scie ces dernières années -, du tissu industriel et des incitations fiscales et réglementaires. » Plus petite que celle du Maroc, où le réseau de sous-traitance est plus étoffé, l’usine algérienne pourrait produire entre 75 000 et 100 000 véhicules par an.

En Afrique subsaharienne, si le groupe affiche son intérêt pour les marchés du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de l’Angola et du Kenya, il n’est pas encore question d’une implantation industrielle majeure. Au Nigeria, le redémarrage, fin 2014, d’une usine d’assemblage modeste dans les locaux de son partenaire industriel local, PAN, relève avant tout d’une logique de communication visà-vis des autorités. « Les cadences actuelles de l’usine de montage de Kaduna restent très faibles, d’une dizaine de Peugeot 301 par semaine. C’est un investissement pour l’avenir, le marché reste actuellement modeste pour un pays de 170 millions d’habitants. Il s’est même réduit entre 2013 et 2015, passant d’environ 50 000 véhicules neufs à quelque 15 000 », explique Jean-Christophe Quémard, attentif aux efforts du Nigeria et de ses autres pays cibles en matière de contrôle des importations sauvages de véhicules, qui selon lui brident le marché.

Bataille

Pour fournir l’Afrique, PSA Peugeot Citroën compte aussi sur ses usines chinoises. « La région pourrait être approvisionnée par ces dernières, très compétitives, et non plus uniquement depuis l’Europe », confiait Maxime Picat, le directeur de la marque Peugeot, fin 2014.

Sur le continent, c’est surtout sur le terrain du marketing – et donc de l’adaptation des produits aux besoins des consommateurs – et de la distribution commerciale que se jouera la bataille de PSA Peugeot Citroën face à ses concurrents : Toyota, maître incontesté de l’Afrique subsaharienne, Renault, son éternel rival et compatriote, en pointe en Afrique du Nord, et les sud-coréens Hyundai et Kia. « Nous avions trop tardé à nous mettre à l’écoute des marchés africains et moyen-orientaux. Il faut préparer des véhicules répondant à leurs attentes », assure Jean-Christophe Quémard, qui compte particulièrement sur ses distributeurs (lire encadré ci-dessous) pour affiner son analyse.

Si le directeur Afrique et Moyen-Orient reconnaît « ne pas avoir encore toute l’offre automobile pour répondre à ce cahier des charges », il estime que les Peugeot 301 et Citroën Élysée – qui seront probablement fabriquées à Kenitra – sont déjà de bons produits pour le continent.

Des distributeurs sous haute surveillance

« Je sais qui sont les bons et les mauvais élèves ! » lance Jean-Christophe Quémard. Le directeur Afrique et Moyen-Orient de PSA Peugeot Citroën a mis en place une évaluation rapprochée de ses distributeurs pour qu’ils tiennent collectivement l’objectif de 1 million de véhicules pour sa région à l’horizon 2025, quitte à dénoncer certains contrats en cas de mauvaises performances ou de manque de réactivité. « Nous voulons les faire passer d’un statut de distributeur à celui de partenaire représentant nos marques, explique-til. Un groupe comme CFAO, qui cherche à mieux comprendre les attentes des Africains grâce à des études de marché approfondies menées par l’institut Ipsos, va dans la bonne direction. »

L’usine PSA Peugeot Citroën de Poissy a inauguré en première mondiale sur une Peugeot 208 une nouvelle peinture texturée, dont l’aspect est à la fois mat et satiné. Au toucher, on ressent de légers grains, comme si des microbilles avaient été ajoutées au vernis avant de recouvrir le véhicule.

Le président de Renault Carlos Ghosn estime que l’évolution technologique et la mondialisation imposent de se préoccuper davantage des travailleurs que du travail pour leur donner les moyens de s’adapter à ce qui vient. « Sur cette période, il faut beaucoup plus se concentrer sur les travailleurs, les employés, pour s’assurer qu’ils ont les moyens de s’adapter à ce qui vient », a-t-il déclaré lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence. « Il faut plus se préoccuper des travailleurs que du travail », a-t-il ajouté.

A l’occasion de la 102ème édition du Tour de France, Citroën met à disposition des véhicules pour accompagner les coureurs de l’équipe TINKOFF-SAXO sur les 21 étapes de la grande boucle. Avec des coureurs talentueux tels qu’Alberto Contador, vainqueur des éditions 2007 et 2009, Peter Sagan et Ivan Basso, l’équipe fait partie des favoris cette année. Ce partenariat se concrétise par la mise à disposition de 24 véhicules de la marque aux chevrons, principalement des C5 active Tourer, qui permettent de faire le lien entre l’équipe et ses coureurs pendant l’étape.

Citroën Racing va faire un choix pour 2017 entre ses deux participations officielles au niveau mondial, en rallye (WRC) et en circuit (WTCC), a annoncé le 3 juillet son directeur Yves Matton, interrogé par l’AFP au rallye de Pologne. « Le groupe PSA a décidé que chaque marque devait avoir une seule implication officielle en sport automobile, par souci d’efficience », a-t-il expliqué, rappelant que le groupe PSA avait « fait d’énormes efforts pour diminuer ses frais fixes car il était dans une situation plus que compliquée il y a seulement quelques mois ».

Le gouvernement et les acteurs de la mobilité travaillent depuis plusieurs mois sur l’équivalent d’un « Groupement des Cartes Bancaires » pour les voitures électriques. Bercy pourrait publier, d’ici à la fin de l’année, un décret imposant l’interopérabilité entre les différents réseaux de bornes électriques déployés sur le territoire, transposant une directive européenne d’octobre 2014. L’objectif serait de permettre aux utilisateurs de voitures électriques de circuler sur l’ensemble du territoire sans disposer d’abonnement spécifique auprès des différents opérateurs (Bolloré, EDF, collectivités locales, etc.).

La voiture électrique n’est pas l’apanage des grandes villes. « Elle est aussi adaptée aux territoires ruraux », estime le député vendéen Alain Leboeuf, président du Sydev. Ce syndicat départemental, gérant les réseaux de gaz et d’électricité pour les communes de Vendée, a lancé l’an dernier l’implantation d’un réseau de bornes de recharge pour les particuliers sur l’ensemble du département. Pour l’heure, 80 stations sont installées, dont 5 à recharge rapide, en lien avec Nissan. Celles-ci resteront minoritaires. En 2016, le Sydev envisage 350 bornes installées, soit un équipement pour 1 500 habitants, contre un pour 12 000 au plan national.

Le nombre de décès enregistrés sur les routes françaises a reculé de 5 % en juin, mais la tendance générale reste à la hausse sur les six premiers mois de l’année, a annoncé le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve le 4 juillet.

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont augmenté de 12,9 % au mois de juin, à 257 817 unités, selon les chiffres publiés par la SMMT (association des constructeurs britanniques).

Les ventes de voitures importées en Corée du Sud ont bondi de 36,4 % en juin, à 24 275 unités, a annoncé la KAIDA (association des importateurs).

Au premier semestre, la production des constructeurs d’automobiles coréens a diminué de 0,9 %, à 2,23 millions d’unités. Leurs exportations ont pour leur part baissé de 3 %, à 1,55 million d’unités, selon le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.

Ferrari pourrait être valorisée au moins dix milliards d’euros pour son introduction en Bourse, prévue d’ici à la fin de l’année, a déclaré Sergio Marchionne. Fiat Chrysler a décidé l’an dernier de scinder Ferrari, de vendre 10 % de son capital par le biais d’une introduction en Bourse et de distribuer le solde à ses actionnaires, afin de mieux valoriser à la fois la marque et l’ensemble du groupe. La société qui sera cotée sera la holding néerlandaise de Ferrari, a précisé Sergio Marchionne. Il a également confirmé les objectifs de résultats de FCA pour l’ensemble de l’année et réaffirmé que la consolidation restait nécessaire à ses yeux dans le secteur automobile.

La Pologne et la Slovaquie sont les deux pays qui restent en lice pour accueillir une usine d’assemblage de Jaguar Land Rover, a indiqué le Premier ministre polonais Janusz Piechocinski, ajoutant que de nouveaux pourparlers devaient avoir lieu aujourd’hui. L’usine serait dotée d’une capacité de production de 350 000 unités par an et elle représenterait un investissement de plus de 7 milliards de zlotys (1,66 milliard d’euros), a précisé M. Piechocinski.

Le constructeur chinois BYD a signé un contrat avec le gouvernement cubain portant sur la livraison de 719 voitures qui seront louées aux touristes visitant le pays.

Le constructeur chinois Geely a annoncé être entré au capital d’une usine islandaise qui produit du méthanol à partir du CO2 dégagé par une centrale géothermique. L’objectif est de « collaborer en vue du déploiement en Chine de technologies de production de carburants au méthanol renouvelable et de véhicules roulant à 100 % au méthanol en Chine, en Islande et dans d’autres pays ».

Toyota a affiché une croissance de 42 % en Chine le mois dernier, à 100 600 unités, portant le volume pour le premier semestre de 2015 à 512 800 unités, en hausse de 10 %. L’objectif de ventes de Toyota pour l’ensemble de l’année est fixé à 1,1 million d’unités. Honda a progressé de 26 % en juin sur le marché chinois, à 73 381 unités, et de 30 % sur six mois, à 460 901 unités. Enfin, Nissan a annoncé une hausse de 0,1 % de ses ventes en juin, à 93 600 unités, totalisant 587 900 unités sur le premier semestre, en progression de 5,7 Nissan maintient son objectif de ventes pour l’ensemble de 2015 à 1,3 million d’unités.

Local Motors va ouvrir sa première « micro-usine » en dehors des Etats-Unis, à Berlin. Le constructeur américain y fabriquera des véhicules réalisés en impression 3D. Le premier modèle « imprimé en 3D » sera le minibus Berlino.

Maruti Suzuki, spécialiste des petites voitures, cherche à élargir son offre à des segments supérieurs. Il va pour cela établir un nouveau réseau de points de ventes, baptisé Nexa, qui sera chargé de la distribution de cette catégorie de véhicules, à commencer par le S-Cross attendu début août. Le constructeur ouvrira une centaine de points de ventes Nexa d’ici à la fin de l’exercice en cours, disséminés dans 30 villes. "Notre objectif est de vendre 2 millions de véhicules par an d’ici à 2020, et le réseau Nexa participera largement à atteindre cet objectif", a déclaré Maruti Suzuki.

Ssangyong a débuté la commercialisation de la version diesel du Tivoli. Celle-ci est équipée d’un moteur d’une puissance de 115 ch, satisfaisant aux normes Euro-6, qui a été développé par le constructeur coréen.

Le groupe Renault, troisième constructeur sur le continent africain avec 12 % de parts de marché, ambitionne d’atteindre 20 % d’ici à 10 ans, indique Bernard Cambier, directeur des opérations pour la région Afrique Moyen-Orient Inde. Avec 54 pays et un marché de 1,7 million de véhicules neufs en 2014, le continent africain est encore un débouché très marginal pour les constructeurs d’automobiles, mais il représente un potentiel énorme avec ses 1,1 milliard d’habitants.

Génération après génération, l’autonomie de la Nissan Leaf s’améliore. Le constructeur a présenté au Japon un prototype de Leaf capable de rouler 500 km sur une seule charge. "Ce nouveau groupe propulseur est en cours de test. Il permettra de rassurer les automobilistes quant à l’autonomie des véhicules électriques", a déclaré Carlos Ghosn. Nissan devrait par ailleurs lancer, dès le mois d’août, une nouvelle version de la Leaf dotée d’une batterie améliorée (30 kWh contre 24 actuellement), portant l’autonomie à 180 km.